引言：
吉安加莱阿佐维斯孔蒂企图从北方称霸意大利，那不勒斯的拉迪斯拉斯却企图由南方称霸意大利。杜拉佐与昂儒的斗争直到年才以拉迪斯拉斯取胜而告终：路易二世离开王国，回到普罗旺斯。这时，拉迪斯拉斯跑到匈牙利去再冒风险，排挤路易一世的女婿卢森堡的西吉斯孟德，并在扎拉加冕为匈牙利王。此时，昂儒派正好借他远离之机兴风作浪，其首领还是圣塞韦里诺家族。拉迪斯拉斯火速赶回，平定叛乱，严惩圣塞韦里诺家族及其他叛乱分子，没收其财产。
拉迪斯拉斯回到那不勒斯王国后，开始向意大利中部扩张，也是为了夺取前沿阵地，防止昂儒家族卷土重来。意大利中部的教会国家目前又回到阿尔博诺茨以前的局面：除了留驻的或返回的执*官外，新添了如福利尼奥的特林奇家族。格列高利十一世在其晚年曾任命过大法官为罗马城的行*首脑，同时保留罗马城的共和体制。从年起，“财产管理局”三人团和“旗手”重掌*府。后来乌尔班六世不顾民众的抵制，重又任命罗马城的大法官。
卜尼法九世来自那不勒斯托马切利家族，于年和年举办大赦年庆祝活动，乘机拼命捞取钱财以自肥。为此目的，他也在教会国家内分封许多执*官和共和制城市为其代理人；他们除缴纳年贡外，还不时要支付一定的款项。他采用这种办法不仅从税收中捞取了巨大好处，而且重新建立了教廷最高统治权。在罗马，几经周折，他终于废除了旗手，削去了手工业行会和弓弩手、盾牌手会社的*治权利。城市由任期六个月的、外地人担任的大法官以及“财产管理局”三人团管理，但均须服从权力不断增长的教皇。为了牢牢控制罗马，他修复并加固了圣安杰洛古堡，在梵蒂冈构筑防御工事；重建坎皮多利奥的大法官宫，增设防御工事。在拉齐奥南部，卜尼法九世战胜丰迪奥诺拉托。卡埃塔尼伯爵，几乎没收其全部领地，从而加强了教会统治。吉安加莱阿佐故后，教皇从公爵*府收回了翁布里亚诸城市。
在与昂儒家族斗争中得到卜尼法九世承认和支持的拉迪斯拉斯成了教皇的忠实盟友，为教皇恢复统治，大力效忠，提供兵源。但是，只是在来自阿布鲁佐区米廖拉蒂家族的英诺森七世继承卜尼法九世后，那不勒斯王才开始确立其在教会国家中的权力。他作为仲裁人干预新教皇与罗马城市国家之间的纷争，使罗马获得较多较大的自主权；在罗马，他还努力争取一派的支持，希望成为该城执*官。他从教皇那里谋取到坎帕尼亚和马里蒂马两地总督之职，任期五年；后来又获得罗马教会的保护人和旗手称号。最后，在格列高利十二世时期，一位威尼斯人科雷尔乘教皇忙于解决教会大分裂的谈判不在罗马之机，轻易地占有了罗马，并任命一名大法官为其管理城市。他把其统治区从罗马犷大到拉齐奥和翁布里亚。当时，格列高利十二世正忙于与教会中主张通过大公会议解决大分裂的一个派别进行斗争，无暇他顾，使他有机可乘。实际上，大公会议已在不附属于任何一个教皇的比萨召开，会议废黜两教皇，另选新教皇亚历山大五世，后由约翰二十三世继承，这样就形成三个教皇并存的局面。格列高利十二世把教会国家的*府交给拉迪斯拉斯，以求支持，反对大公会议派。拉迪斯拉斯借口反对比萨大公会议，保卫真正教皇，进*托斯卡纳。
如同先前反对吉安加莱阿佐称霸一样，佛罗伦萨与锡耶纳、大公会议派新教皇亚历山大五世以及昂儒路易二世结盟，共同抗衡拉迪斯拉斯霸权；当然，昂儒路易二世结盟是为了寻求支持，重新涉足那不勒斯王国，其时正是法国人布锡考特企图在意大利北部扩张势力的时候。同盟组织了一支*队，其中有两名雇佣兵队长：罗马涅人穆齐奥阿滕多洛，别名斯福尔扎和翁布里亚人布拉乔达蒙托内，又名福尔泰布拉乔。这两人日后注定要青云直上，官居要职。与联*刚一交锋，拉迪斯拉斯*队即溃败，只好撤退，罗马失守。失守后，罗马首先承认亚历山大五世，后又承认约翰二十三世。约翰于年4月进驻罗马城，格列高利十二世避难于那不勒斯地区。这时，路易二世进而侵入那不勒斯王国，在罗卡塞卡地方击败拉迪斯拉斯。但他没有乘胜追击，这样使强有力的拉迪斯拉斯得以补充新生力量，反扑过来。路易二世只得撤离王国，返回普罗旺斯。
约翰二十三世与拉迪斯拉斯讲和，任命他为教会旗手。格列高利十二世去里米尼的马拉泰塔家族那里避难。拉迪斯拉斯撕毁协议，派已投奔他手下服役的斯福尔扎占领马尔凯，自己亲自夺取罗马城。约翰逃至托斯卡纳，后去波洛尼亚避难。拉迪斯拉斯重又侵入托斯卡纳，企图进*波洛尼亚，又是佛罗伦萨阻住了他,迫使他签订协议。由于拉迪斯拉斯生活荒淫无度，贪恋酒色，其生命于年8月6日过早凋谢，其姐乔安娜继承王位。
虽然圣安杰洛古堡仍留在那不勒斯人之手，但那不勒斯在教廷国家中的统治已垮。相反，布拉乔达蒙托内的力量在教会土地上崛起，成了翁布里亚许多城市，其中包括佩鲁贾的执*官。他借口为将来教皇看守城市，甚至占领罗马，下榻梵蒂冈；几乎随即被乔安娜二世派来的斯福尔扎赶走。
约翰二十三世在帝国皇帝西吉斯孟德的压力下召开康斯坦茨大公会议，会议宣布其权力高于教皇，废黜约翰二十三世，接受格列高利十二世的弃职书，废黜本尼狄克十三世，选举科隆纳家族的马丁五世为教皇。马丁五世几乎被整个基督教世界承认，教会大分裂终于结束。
正当那不勒斯的拉迪斯拉斯妄图称霸意大利中部的时候，西西里岛开始脱离意大利大陆。年腓特烈三世故世，其女玛丽娅即位；但阿拉贡王佩德罗四世不承认玛丽娅为正宗，把西西里的权力交给次子老马丁，而老马丁又传给其子小马丁。阿拉贡人与西西里人之间爆发战争。阿拉贡人获胜，女王玛丽娅被捕，押送西班牙，与小马丁结婚。小马丁于年在巴勒莫加冕为西西里王。但岛上的战事一直延续到本世纪末。玛丽娅和小马丁相继故后，阿拉贡王老马丁宣布自己继承。不久他辞世。阿拉贡王室无嗣绝后，因此出现了一段空位和混乱时期，直到西西里人同阿拉贡人一样也承认老马丁姐姐之子斐迪南多迪卡斯蒂利亚，于是阿拉贡王国和西西里王国联合。
菲利普马里亚维斯孔蒂继承米兰公爵后，短短几年就恢复了维斯孔蒂在伦巴第的领土；部分通过谈判所得，部分以武力征服，因为他有幸得到一位骁勇善战的雇佣兵队长弗朗切斯科布索内达卡尔马尼奥拉的效劳。除亚历山德里亚和其他一些城市是贝娅特丽克丝德滕达后因怀疑不贞被他置于死地作为嫁妆带来外，他又收复了洛迪科摩、克雷马、维切利、皮亚琴察、克雷莫纳、贝尔加莫、布雷西亚和帕尔马，最后，于年夺得热那亚。至此，维斯孔蒂公国重建完成。夺取热那亚后不久，维斯孔蒂怀疑卡尔马尼奥拉不忠，遂与之绝交。卡尔马尼奥拉转入威尼斯，鼓动其反对公爵。当时，佛罗伦萨也在那里游说，因它曾企图阻止公爵在罗马涅地区的扩张，阻止非但没有成功，反而屡被维斯孔蒂的雇佣兵队长击败。
其时，威尼斯与西吉斯孟德皇帝、阿奎莱亚牧首重开战事，战果辉煌。费尔特雷、贝卢诺、乌迪内以及整个弗留利都落入威尼斯之手。阿奎莱亚牧首只得议和，仅能得到阿奎莱亚和几个古堡。接着，威尼斯向达尔马提亚进逼，拔扎萨拉后，或诉诸武力，或施以压力又拔特拉乌、斯帕拉托和卡塔罗三城。从此，威尼斯在达尔马提亚海岸建立了稳固的统治，威尼斯文明也在那里开花结果。威尼斯共和国进一步向南深入，占领多尔奇尼奥、斯库台和阿尔巴尼亚的其他海上要塞，加上年科尔富的归顺，终于实现了对亚得里亚海以及各海口的完全控制。
这时，威尼斯贵族*府内部形成了两种倾向。一种倾向认为：在夺得陆上领土的鼓舞下，务须一鼓作气继续向意大利扩张，改变一贯执行的安全和均势*策，推行强权和掠夺*治。另一种倾向认定，威尼斯的繁荣所系是在海上，放弃海上贸易利益，全力以赴从事陆地征战，卷入意大利*治纠纷，实为得不偿失之下策。
执*官弗朗切斯科福斯卡里主张第一种倾向。在他长期的任期内，这一倾向成为主流，通行无阻。年初，威尼斯与佛罗伦萨、埃斯特家族、贡扎加家族结盟对抗米兰公爵。同年，萨沃依公爵阿梅代奥八世和蒙费拉托侯爵加入同盟。同盟总司令是卡尔马尼奥拉。米兰公爵曾设*除他未遂。他轻取布雷西亚。教皇马丁五世从中调解，因米兰公爵回归他以罗马涅。当年12月签订和约，规定布雷西亚割给威尼斯，皮埃蒙特土地归萨沃依公爵。但维斯孔蒂拒不执行协议，战火又起。尽管维斯孔蒂*队拥有阿滕多洛之子弗朗切斯科斯福尔扎、佩鲁贾人尼科洛皮奇尼诺这样卓越的雇佣兵队长，还是被卡尔马尼奥拉在布雷西亚地区的马克洛迪奥击溃。卡尔马尼奥拉按当时的习惯释放了大部分俘虏，因而受到威尼斯人的怀疑。
结尾：作为人类整体，在没有外星人入侵，*石火山爆发的情况下的，是能够进步发展的，是遵循生产力发展而定兴衰的，但是作为单个民族而言，时机与英雄的能力是决定其兴衰的很重要的一环。
在此紧急关头，公爵采取措施，把维切利割让给阿梅代奧八世并以其女许之，使他退出同盟。教皇同埃斯特侯爵一起重新进行调解，在费拉拉会议上签订和约。和约重申布雷西亚归属威尼斯，再加上贝尔加莫、克雷莫纳的部分地区。卡尔马尼奥拉恢复其在米兰地区的财产和封地。米兰公爵保证不再干预罗马涅和托斯卡纳的事务。
在领土上，佛罗伦萨人一无所获，因而听从雇佣兵队长尼科洛福尔泰布拉乔的劝说，试图征服卢卡。菲利普马里亚维斯孔蒂派出一些佯称不再为他效劳的雇佣兵队长，暗地援助卢卡。卢卡遂得救，同时还摆脱了圭尼吉的执*团*权。于是佛罗伦萨求援于威尼斯，要求以毁约罪讨伐维斯孔蒂。威尼斯也因维斯孔蒂在布雷西亚归属上大耍阴谋而怀恨在心，同意重开战事。但战争对维斯孔蒂有利。据认为卡尔马尼奥拉行动迟缓，作战不力；“十人会议”设谋逮捕他，以叛变罪告发他，严刑拷打，逼取口供，最后处以极刑。仇视执*官福斯卡里的洛雷达诺派千方百计促成这一判决，而福斯卡里恰是卡尔马尼奥拉的主要支持者。年4月，主要经埃斯特侯爵的调解，重新在费拉拉签订实质上是维持现状的和约。米兰公爵再次保证不插手罗马涅和托斯卡纳的事务。
